Com o fim dos Sheiks, Paulo de Carvalho integra o Thilo`s Combo e em 1968 forma a Banda 4, com a qual edita 1 EP. Em 1969, funda OS FLUIDO, com Luis Romão, Cristiano Semedo, Filipe Mendes. No entanto Paulo de Carvalho começa a destacar como solista e muitas musicas dos Fluido são editadas apenas em nome de Paulo de Carvalho. Em 1970, este grupo já não existe.
Em 1971, todas as musicas gravadas com os FLUIDO são lançadas num LP da Polydor com o nome de "PAULO DE CARVALHO".
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